第36集
玄奘剖心揭真面目
唐僧向悟空行礼，以代一众无辜儿童多谢悟空，令悟空浑身不自在，连忙也跪下来，请师父别跪他。八戒闻得悟空又要去除妖，觉得甚为厌烦，提议绕路走，免惹麻烦。八戒更谓即使救了那些小孩，当他们走后，孩子们会再被捉。
唐僧与悟空商量，希望想出一个治本的方法。悟空深夜找日值功曹等神仙，请他们帮忙先把孩子们转移走，待他除了妖并劝说国王后再将孩子们送回。
此时，原是一对夫妻的国丈与美后正在皇宫中商量，待享用了一千一百个小孩子的心脏后，国丈就能够修成人身，变成国王的模样，与美后永享荣华富贵。
国王怀疑上天亡他
第二天一早，唐僧上朝倒换关文，悟空提议陪他进宫，但不现身。店家提醒唐僧上朝时不要胡说话，免招麻烦。
国王闻唐僧来自东土大唐，相信他孤陋寡闻，问唐僧是否懂得长生之术。唐僧否定吃某些工具便可长生不死的说法，惹恼了国丈。悟空发现国丈其实是妖精变成，便变成昆虫告知唐僧，且提醒他尽早离开。
臣下来报昨夜颳起大风，把小孩们都吹走了，一个也没法找回。国王正担心没有孩童心肝做药引，怀疑是上天要亡他，国丈却谓是上天要送长生不老给国王。
唐僧心肝煎汤服药
国丈发现唐僧乃是十世修行的真身，若可得唐僧的心肝煎汤服药，可令国王享万年之寿。八戒埋怨唐僧救得了孩童，却送了自己的命;唐僧宁愿自己一死，以换孩童的性命。
国王派官兵前来捉拿唐僧，悟空施法与唐僧互换了面貌随官兵进宫。国王坦言想以唐僧心脏做药引治病，若他病除，会为唐僧修建祠堂，四时供奉。悟空变成的唐僧谓自己有几个心脏，不知国王想要哪一个，国丈称要的是唐僧的黑心。
寿星求情放过两妖
悟空爽快的表示会将心剖出交国王，随即拉开衣服，用刀挖出一颗又一颗心脏，计有「计较揭短心」、「嫉妒邪妄心」、「名利妄想心」、「杀害心」等，令国丈觊觎国王宝座的野心暴露无遗。
国丈被揭穿，立即与美后逃离皇宫，回到清华洞，女妖只求与男妖双宿双栖，男妖却深心不忿，眷恋皇座，且恼恨悟空坏他的好事。
悟空与八戒从土地处得悉找寻清华洞的方法，悟空进入妖洞，与妖怪从洞内打到洞外，正要将其正法，忽被空中一声音叫住，原来是寿星老前来求情，那妖怪原来是寿星老的坐骑，一时走失，逃下凡间作怪。
山林忽传救命之声
八戒进妖洞降了美后，狐狸变身而成的美后被打回原形。寿星老应悟空要求，带两隻畜牲前往比丘国，向糊涂的国王说明一切。国王恍然大悟，将孩子还给了每一人家，宣告从此百姓在比丘国可安身立命。
山林中，忽闻一声音大喊救命，悟空前去查看。八戒听得是一女子的声音，怂恿师父上前看个究竟，他们看到一女子被綑绑在土中，唐僧问起缘由，女子声称遇到土匪才落得此了局，并哭得悲悲切切……
