第16集
叁昧真火吓走八戒
悟空向太上老君求得一枚九转还魂丹，国王吞下即告复活。国王扮作行童随唐僧师徒进宫，悟空在大殿上揭露国王被害的惨况，并拉开国王掩面的长布，太子见到父王立即下跪，指此人材是真的国王。
妖道为脱身变作唐僧的模样，让众人真假难辨。八戒提议以紧箍咒辨真假，唐僧唸起咒来，悟空疼痛难当;道士又变作国王，王后来到大殿，与太子对眼前的两个国王，也无法辨真伪。
太子因而要求滴血认亲。真国王滴血入碗，道士施法令他与太子的血无法融合;至道士滴入的血与太子的血相容时，太子即高呼此为假国王。
青毛狮子化身道士
原来太子料到妖道必趁机作怪，便用八戒的血取代。假国王逃走，悟空追打逼他现出原形，他举棒欲杀妖道时，文殊菩萨现身阻止。
道士连声说自己没罪，有罪的是国王，还问朝中大臣，那一个国王做得较好。道士又谓自他到了乌鸡国，风调雨顺，国泰民安，国王当政时却生灵涂炭。国王惭愧，亦承认道士的说法。
原来国王此难乃是命中之劫，叁年前文殊菩萨化身行脚僧欲点化国王，国王却因其几句言语相难，将行脚僧綑了浸入河中整整叁日。如来令青毛狮子化身的道士推国王下水浸叁年，以报文殊菩萨叁日水灾之恨。
国王经此劫数已两世为人，又经文殊菩萨指点后参悟甚多，便让位予太子，自此一心参禅修佛。
天边忽现一簇红云
唐僧师徒行至一山水险恶之地，见不远处有一簇红云，颇感怪异。此红云乃是红孩儿及其喽囉所化，听闻食唐僧肉可长生不老，欲捉回享用。
唐僧师徒在林中忽闻一孩童呼救声，上前探看，见一小孩被吊在树上，悟空指孩童是一小妖怪。孩童谎称被贼人打劫，被吊在树上已叁日叁夜，求唐僧救他。唐僧令八戒把小孩救下，并要送他回家。
惨被戏弄土地躲藏
孩童不愿让八戒或沙僧背他回家，悟空便背他，此孩童原是红孩儿化身，他以重身法压制，却被悟空使力甩出。悟空正得意之时，红孩儿用妖风将唐僧捲了回洞府。
土地神仙久唤不出，悟空怒形于色，这时才有四位面相滑稽的土地现身。土地以为妖怪又来戏弄他们，所以迟迟不敢出来。
土地诉说被小妖戏弄的苦况，面上虽被画花，也不敢洗去，怕被小妖痛打。土地所说的小妖便是
四海龙王施雨对敌
悟空得知红孩儿为结拜大哥之子，自觉要救回师父不难。悟空与八戒到红孩儿所居的火云洞要讨回师父，但红孩儿并不认识他这个叔叔，还与悟空对阵。
悟空未尽全力并以金箍棒戏耍红孩儿，红孩儿怒极，喷出叁昧真火，八戒被烧立即逃走，悟空随之撤回。沙僧建议以相生相剋之法对付红孩儿，悟空便向四海龙王求雨。
红孩儿派小妖驾五行车围攻悟空，霎时阵中火石四射。悟空此时呼唤龙王降雨……
