第35集
师徒四人被妖蒸煮
唐僧师徒四人被擒，八戒埋怨悟空哄骗他，令大家最终落入妖怪手中。沙僧斥八戒每次出了事都百般埋怨，推卸责任。
叁魔头誓要吃唐僧肉，二魔头附和，大魔头虽不喜欢悟空，但觉悟空正大光明，有情有义，不似他们兄弟叁人，靠奸计才能捉住唐僧师徒，毫不光彩。
叁魔头认为兵不厌诈，着狮怪若要吃唐僧肉可留下，否则大可返回他的老巢。象怪命人准备蒸笼，把唐僧四人蒸来吃。转眼四人都被架到蒸锅上就要点火，悟空变身成飞虫飞出蒸锅。
妖怪分吃唐僧肉身
叁魔头向小妖们宣布把唐僧等蒸熟，便让他们一路吃唐僧肉，各妖甚是兴奋。大魔头自觉没福份吃唐僧肉，走回内堂。
蒸笼的盖子被盖上，唐僧唸起佛经来，沙僧发现悟空全无声响，相信悟空已逃离蒸锅。
悟空打算用水攻救师父师弟，却没料见到大群妖怪已在分吃唐僧肉，悟空想起与师父及师弟们在一路的点点滴滴，心如刀绞，并发狂的打众小妖。
悟空来到灵山，责如来让他们一行含辛茹苦前去取经，却没想落得如此收场，还不如让他回花果山去，省得现在遭此悲痛。
狮怪挺身救出唐僧
如来安抚悟空，问他是否亲眼见到唐僧的尸首，并述说那叁个魔头的来历，告诉悟空世间万物生灵其实都是前生后世的兄弟姐妹，劝悟空今后不要杀生。
这边，大魔头差别意吃唐僧，要放唐僧走，叁魔头不愿，大魔头自知非叁弟的对手，但谓若要吃唐僧，便先杀了他。
叁魔头把狮怪打伤，狮怪促唐僧尽快逃走，唐僧却挺身救他。如来与悟空一同来到魔头的城池狮驼国，如来让悟空先下去与他们打上一仗。
叁魔头随悟空打到天上，象怪欲上前帮忙，狮怪阻止，但最终还是被象怪说服，联手对付悟空。
小孩被装鹅笼之内
叁个魔头见如来与诸位菩萨，大、二魔头分别被原来的主人收了回去，唯鹏怪想趁机逃走，却被如来用法力困住。
悟空知道师父没有被吃掉，对如来连声称谢。叁魔头终被如来收服去了灵山。悟空回妖巢救了师父后，一行人向正西方进发，来到一城池，悟空打探后方知此地原名比丘国，现却已被唤作小子城。
城中各家门前都用鹅笼装着孩子放在门口，任凭孩子哭闹，大人们也只管愁眉锁眼，不予理会，令师徒四人百思不解。
追求长生国王行凶
晚上住店，四人几回再三央求店家，才知晓比丘国王追求长生不老之术，叁年前一老道携相貌惊艳的女儿前来，国王立即被迷住，封老道为国丈、其女儿为美后。
那国丈称女儿为神仙，与国王在一路国王可以採阴补阳，便可长生不老。从此国王夜夜欢愉，但至今却是精神萎靡，命在旦夕。那国师称只要用足一千一百个小孩的心脏做药引，国王的长生不老就可成功了。
师徒四人听罢简直要气疯了，悟空和师父说好第二天早朝和他一併前去，那国王若是妖怪，悟空便立即将他除掉……
