第19集
白龙奋力保护玄奘
悟空施法变换了柜内物品，唐僧依他所言说柜内是一件破僧袍，国王气愤，命人把柜搬到他面前，亲自把一鲜桃藏入柜中，悟空变身成一隻蜜蜂飞进柜内，把鲜桃啃食，只留一桃核。
唐僧依他之言再度猜中，国王大惊，令鹿力不要再斗，但鹿力不甘心要再比试砍头、剖腹挖心、下油锅，悟空以师父疲累为由，代师比试砍头。
国王召刽子手上殿，悟空急不及待俯身在刑台上，他被砍头后，不单四肢可动，还可说话，然后把头接回身上。虎力依样被砍，悟空吹一猴毛变出老鹰将虎力的头叼走，纷歧会，虎力的身体变成了一隻无头的黄毛虎。
阻止国王处罚道士
鹿力、羊力愤怒，持剑欲杀悟空，反被悟空打死，两尸落地即变作白毛角鹿和花斑羚羊。悟空直斥国王糊涂，指叁隻成精的畜牲目的是来抢国王的江山，只因国王气数仍旺才未下手，再过两年国王气数衰败，叁人便会害他的性命。
国王感谢唐僧师徒，再次想封唐僧为国师，但闻悟空指他想强留人，立即改口。唐僧得知国王欲重重处罚众道士立即阻止，他语国王要礼佛亦须敬道，以慈悲为怀，才能保江山永固，国王亦遵唐僧教诲。
妖怪逃回通天河中
唐僧师徒行至一河边，无法判断其深浅，打算先向附近人家化缘求宿。
他们来到一户陈姓人家，家中主人告知此河名为通天河，河中有位灵感大王，要村人每年献祭一对童男童女保风调雨顺。今年正好轮到陈家献祭，唐僧令徒弟降妖除魔。
悟空、八戒变作两童，在灵感大王庙等妖怪现身。妖怪见到两人原身，被吓得逃回通天河中。两小童及家人感激师徒四人救命之恩。
鳜婆认为这是灵感大王吃唐僧肉的好机会，但灵感大王闻说唐僧是十世修行的好人而犹豫。鳜婆却谓吃一块唐僧肉可长生不老，大王禁不住动了心。
师徒四人踏冰过河
陈氏兄弟担心唐僧师徒走后，灵感大王会再次生事，请求唐僧促徒儿把妖怪彻底收服，八戒夸口说翌日亲自到河中降妖。灵感大王认为唐僧两个徒弟欠好应付，鳜婆献计，让唐僧自动送上门。
翌晨，到处都被白雪掩盖，河面结冰，唐僧奇怪八月炎夏时分，竟会下起大雪来，陈氏兄长认为是上天要留住唐僧。但唐僧西去的心坚决，陈氏闻言，谓唐僧可踏冰过河。八戒因冰层太厚无法下水捉妖，村民担心再被妖怪加害，纷纷求唐僧。
河妖施法冰封悟空
唐僧不想耽误取经，但又不行置村民安危于掉臂，沙僧提议师徒先踏冰过河，再行除妖。
四人一马行至河中央处，灵感大王突然自河中打破冰层，将几人困于浮冰之上，又施法将悟空、八戒、沙僧冰封，鳜婆打破唐僧脚下冰层，待其落水欲捉。
白马入水化为白龙，吐出水泡将唐僧置于其中避水，同时盘旋在水泡周围奋力保护唐僧。奈何妖多势众，白龙精疲力竭渐渐落败，与唐僧一路被灵感大王擒住。
河上悟空、八戒、沙僧叁人破冰上岸，计划由水性好的八戒、沙僧下河引灵感大王上岸，再由悟空对付。
