第12集
玄奘代传公主家书
悟空指
悟空反问唐僧，为何他降魔服妖也有错，唐僧觉得悟空没有错，而错在他，若他能早日取到真经，便可度天下众生，白骨精亦不会有如此了局;唐僧认为作为佛家弟子，慈悲比甚麽都重要。
唐僧还是请悟空离开，更即时写贬书交给悟空，悟空伤心至极，跪拜师父后黯然离开。
悟空慈悲放了猎人
眼见一片败落的花果山，悟空呼唤他的猴子猴孙，猴儿们小心翼翼的出来述说着五百年来他们的悲惨处境和猎人们对他们的残暴，悟空闻言火冒叁丈。
话音未落，便来了一群捕猴的猎人，悟空拔出猴毛变成绳子将猎人们綑绑起来，猴儿们围着猎人打的时候，悟空突然想起师父让人向善的话。
八戒以大师兄自居，着沙僧去化斋，又一直在唐僧面前说悟空的不是。唐僧指沙僧不擅词令，命八戒往化斋。
八戒化斋只顾睡觉
沙僧给唐僧拿出经卷，说悟空嘱咐他务必小心，不要让火烛烧到，唐僧看着经卷，心中很不是滋味。八戒觉得在荒山野岭无可化斋之处，便想回去，但怕被师父责怪，决定留在原处等待时间过去。八戒久去不回，沙僧四处找寻，却见他靠在树下睡得正香。
唐僧独自来到一座有宝塔的庙宇，拜过庙中菩萨后往庙内走去，却没想碰到一群妖怪。八戒与沙僧回去不见师父，到处找寻，他们看见发光的宝塔，相信唐僧进了塔下的庙宇。二人在塔下叫喊，一群妖怪扑出来与他们打作一团。
公主求夫放了唐僧
唐僧被绑在庙中，一名面貌清秀的女子前来说话，原来她是宝象国国王的叁公主百花羞，十叁年前被黄袍怪抓来做了夫人，那黄袍怪对她甚是体贴，二人生儿育女倒也幸福，但毕竟想念家中亲人，希望唐僧经过宝象国时能帮她带一封家书，让她的父母安心。
公主到黄袍怪面前求情，编造一个儿时许愿的故事，求他放了唐僧为她还愿。沙僧提议请悟空前来救师父，八戒不愿，还自夸悟空能做的他也做得到，可是他本领有限，想变身却不行随心所愿。
八戒逞强誓捉妖怪
此时，唐僧从寺门走出，八戒直言师父不该到处走，又责师弟不该离开师父，沙僧反责如非八戒在化斋的路上睡觉，自己便毋须前往找他，师父亦不会因而走失。
沙僧想到悟空每次化斋都是快去快返，若悟空在，便不会发生这些事来。唐僧闻言不语，促徒儿一路离开。唐僧携公主家书来到宝象国，国王寻找朝中能领兵前去拯救公主之人，却无人响应。
国王想到唐僧一行人能赴西天必定有过人之处，便请他们师徒前去捉黄袍怪，救回公主。唐僧述说那黄袍怪其实对公主尚好，但八戒却在国王面前大大显摆其法力，夸下海口他出手必定旗开马到。
