第14集
赤次倒戈加害骡子花姑阿果千里护送寻找红军
阿果在骡子和花姑的婚礼上，向他们表示了由衷的祝福，还拉着两小我一路跳起了彝寨的舞蹈。整个彝寨酝酿着婚礼的喜庆，所有人都喝酒唱歌跳舞，好不快活。云中飞在监狱里看到花姑和自己的哥哥成亲，心里十分不痛快。忽然所有喝过酒的人都感到一阵头晕目眩，不多过久所有人都晕倒了，骡子和花姑也相拥着晕倒，阿果在晕倒前看到叔叔赤次的身影。
阿果醒来后，发现自己被绑在房间里，而和自己囚禁在一路的，是寨子里的毕摩。阿果回到寨子的时候听说毕摩前去送红军渡河，没想到却在房间里看到了毕摩，而且毕摩的双腿已经被砍断，毕摩表示这一切都是阿果的叔叔赤次一手所为。骡子和花姑也被赤次关进了死牢，和云中飞收押在一路。骡子和花姑醒来，十分震惊。毕摩表示自从赤次第一次回到寨子，自己就发现他和之前判若两人。阿果也表示赤次叔叔的眼神的确和之前完全差别。毕摩说由于自己意外得知了赤次的秘密，所以才遭此毒手。他亲眼看到赤次威胁阿木帮他传消息给国民党，准备一路绞杀红军。原来赤次早就和国民党以及军阀勾结在一路，由于常年的关押，赤次对汉人恨入骨髓，他想要制造一次大混乱，借国军的手，将所有人消灭。那些奴隶是赤次准备组建的一支敢死队，目的是为了围剿红军，却被阿果放了，所以对阿果怀恨在心。
赤次谎称阿果已经被骡子杀害，并以阿木的死为理由，想要将花姑、骡子兄弟一路处决。骡子大声嘶喊，表示自己并没有杀掉花姑，但由于赤次的权威，所有人都无视骡子的辩白，同意将三人处决。关键时刻，已经自救的阿果带着毕摩来到了行刑现场，他们俩小我的出现使得现场的所有人都十分震惊。毕摩揭穿了赤次的谎言，表示自己是来拯救赤次这个孩子，希望他可以迷途知返。赤次表示非常不屑，正在这时已经身亡的管家阿木也出现了，原来阿木没有死，只是陷入了深度昏迷。阿木向大家讲述了真相，原来杀他的人并不是云中飞，真实的凶手就是赤次。当晚他跟随云中飞到达了祖屋，却意外发现了被捆绑的毕摩。云中飞只是求财，并未有伤害他人道命的行为。水落石出，世人对赤次非常鄙视。毕摩当众将代表寨子权威的凝集了老虎图腾力量的手杖交给了阿果，阿果成为了寨子的领头人。在阿果的解救下，骡子、花姑、云中飞都得救了。阿果表示愿意送骡子和花姑一路去寻找红军。云中飞由于犯了大烟瘾，被阿果留在寨子让族人帮忙照顾。骡子与弟弟云中飞依依惜别，阿果带着族人，保护骡子花姑即刻启程寻找红军。
在大渡河安营扎寨的红军参谋老苏望着滚滚的河水，陷入了沉思，他知道此行凶多吉少，他的心中十分悲伤。
第28集
