第12集
骡子意外丢失金子云中飞伪装骡子潜逃
骡子和静萍曼丽三人走往去中屏的路上，却遇到包老爷家的下人在殴打小伙子长安，他被诬陷偷了东西，骡子和静萍无所畏惧出口搭救，却被一行人阻拦。机智的曼丽站出来，用三块大洋救回了长安。长安表示自己孤身一人，为了报答三个人的救命之恩，愿意带三人一起前往中屏。由于村子被滇军围剿，所有的牲口都被征用，没有任何交通工具，怀孕的静萍一起徒步行走，体力不支。长安提议走一条僻静的捷径，却在众人喝的水里下了手脚，将所有人迷晕。长安暴露无遗，他原来是个无恶不作的混混，他搜罗了一遍三人的随身物品，发现了骡子怀中的金子。他正想将骡子的金子搜罗走，却被包老爷的下人抓了个现行，扭送到了乡公所。
醒来的曼丽和骡子从包老爷那里得知陈长安是个混混，大呼人不可貌相竟然栽了个大跟头。骡子发现金子不见了十分着急，却看到包老爷拿出了金子，但威胁骡子必须说出自己的东家是谁，骡子抵死不承认，冲上前去想抢回金子。包老爷大笑，表示自己在逗骡子，他认为他们三个人既然能为素未谋面的陈长安出头，就是重情重义的人，他十分欣赏，并将金子原封不动地物归原主。骡子和曼丽十分感动，包老爷表示可以收留曼丽和静萍，而骡子带着金子上路，前往中屏县城寻找静萍的亲戚前来接人。陈长安为了活命，告诉乡公所的乡长骡子一行人是红军，诬陷包老爷私藏赤匪。没想到包老爷是个有头有脸的人物，乡长并不相信陈长安这个混混的话。骡子在包老爷的帮助下得到一匹马，他马不停蹄地赶往中屏。
云中飞为了掩护阿果和花姑，不幸被国军抓捕。阿果说自己有个彝人远亲，两个人十分困难凑了一些大洋，希望可以通过阿果亲戚的打点进去探望云中飞，却意外发现云中飞提前被国军的车队转移。花姑救人心切，于是和阿果一起紧紧跟随。
云中飞被押回国民党的军队时，被国军的罩得住当成是之前的骡子。云中飞将计就计假装是骡子，他表示只要救自己出去就能够和罩得住平分金子。罩得住便和云中飞设计，买通了一名国军士兵演出了一场逃跑的戏码，云中飞耍小聪明，使用离间计想挑拨两个人的关系，罩得住于是杀掉了买通的士兵，并威胁云中飞带自己去拿金子，不准耍花样。云中飞趁着罩得住腿脚不利索潜入了河里逃脱，罩得住气急败坏却迫不得已。阿果和花姑随后赶到，两个人发现死掉的士兵，心中十分不安，于是顺着脚印的线索来到江边，她们两个人费了很大劲，终于救出了溺水的云中飞，三个人经过一场提心吊胆的意外分别后顺利会合。
第24集
