第6集
威尔右手逐渐恶化，被魔法割伤的伤口，仅靠绷带包扎无法愈合。屋漏偏逢连夜雨，安吉莉卡带领其他小孩冲进莱拉所住的屋子，要为失去神刀变成行尸的哥哥图利奥报仇。在图利奥的事上，莱拉和威尔虽说心安理得，但也不忍心告诉安吉莉卡实情，她的哥哥是从贾科姆老人手中抢夺神刀的坏蛋。
莱拉、威尔仓促逃上屋顶，还没等割开“窗户”，女孩们就八面威风的冲了上来。以当时的情形，如果不伤害孩子们就不成能脱身。两难之际，塞拉芬娜与另两名女巫突如其来，挡在莱拉身前。安吉莉卡和其他孩子见势不妙，一哄而散。
等到天亮，女巫已护送莱拉、威尔出了城。因为没有神刀保护，其他孩子也逃去城外深山，寻找各自家人。安吉莉卡和妹妹宝拉的家人都在城内，无处可去。她们突然发现，居然还有个成年人在城里徘徊。而且在她身后的阳光中，隐约能看到有天使扇动着翅膀。
被天使保护的人正是玛丽，她饶有兴趣的研究着这座古色古香的小镇，顺便寻找莱拉的着落。当从安吉莉拉口中得知，莱拉去了城外山谷，她恨不得马上动身。可看到安吉莉拉和宝拉我见犹怜无人照顾，她又动了恻隐之心，暂时留在城内。
此时，另两名不速之客来到喜鹊城。博雷尔对城内的情况很清楚，自从阿斯里尔撕开天空后，妖怪充斥这座小镇，稍有失慎就会变成行尸走肉。所以，当他看到街角有一股股黑烟式的东西靠近时，吓得直往后退。库尔特夫人却无比镇定，神色平静的走过去。多年来对“尘埃”的研究让她胸有成竹，用坚强意志隐藏自己的人性，就能成为这些妖怪中的王者。
博雷尔见妖怪在库尔特夫人指挥下远离，惊讶的合不拢嘴，爱慕之心更盛。他希望能与库尔特夫人成为工作和生活上的伴侣，得到魔法神刀后，一路探索更多新世界。库尔特夫人没有反对，为他倒上了一杯酒。只是库尔特夫人有更大的野心，博雷尔享乐式的理想只会成为累赘。博雷尔腹中绞痛，这才看清眼前是个蛇蝎美人。但为时已晚，悔恨的泪水流下紧闭的眼角，博雷尔的精灵随之灰飞烟灭。
城外密林中，塞拉芬娜仔细查看了威尔的伤势。魔法酿成的伤口需要草药和咒语医治，但在这个世界，塞拉芬娜的能力大减。刚到此地时，她和斯卡迪都看到天空有天使出现。那是天使在追寻阿斯里尔，斯卡迪立刻追踪过去。只要把阿斯里尔带回去，就有望消灭教会当局，保护莱拉的任务交给了塞拉芬娜。
现在塞拉芬娜意想到莱拉与威尔被命运捆绑在了一路，说不定威尔就是预言中所说的，莱拉身边的男子。因此，不成能抛下威尔。花了很长时间采摘草药，三名女巫合力施咒，威尔的伤势总算有了起色。但威尔急于知道父亲的着落，莱拉取出真理仪，答案却令她诧异。约翰·佩里就在这个世界，找到他的方法就是一向往上。
真理仪不会说谎，李驾驶着气球穿过山顶裂隙，载着约翰来到这里。约翰孤陋寡闻，知道这个荒芜世界的海角尽头，曾是有过发达宗教文明的喜鹊城。他们从高空看到城内妖怪出没，约翰立刻判断出持刀人已离城。就在他们转头向山谷飞去时，空中又出现三艘武装飞艇。
原来主教麦克费尔命人研读真理仪，虽说不能像莱拉那样准确解析，但仍能从中得到部分线索。得知库尔特夫人在寻找女儿，而她的女儿就是去了另一个世界的莱拉，而且莱拉是预言中改变世界的女孩，几方面结合到一路，麦克费尔已经能察觉到某种威胁。他不再顾忌以往的说辞，命令飞艇穿过山顶裂隙，务必除掉莱拉。
约翰利用学到的萨满咒语，召唤出风暴和乌鸦。两艘飞艇先后被闪电击中，被乌鸦撞击坠毁，另一艘飞艇上的狙击手命中李身旁的气罐。气球在风暴中摇摇晃晃，朝着山谷直坠而下。
