第1集
天空被撕裂，通往另一个世界的大门已打开。预言正在成为现实，女巫的目的达成，在塞拉芬娜的带领下飞离斯瓦尔巴特群岛。李驾驶着气球，含辛茹苦赶到女巫小岛。他不关心女巫与教会的战争，也不在乎另一个世界，他只想知道莱拉是否安全。得到塞拉芬娜的保证后，他才略微松了口气。
这时，天空传来一声巨响。滚滚雷声中，女王斯卡迪顶着风暴降落在女巫小岛上。塞拉芬娜与斯卡迪同为女王，却意见相左。塞拉芬娜认为只要预言实现，就能改变世界。斯卡迪则对预言不以为然，坚持抗争教会才是出路。这场战斗中，女巫卡迪娅被俘，斯卡迪此来为的是恳请大家出手相救。见其他人不为所动，她愤然飞上天空，冲破暴风雷雨，只身前往教会大本营。
斯卡迪能感应到卡迪娅被囚禁在教会的潜艇旗舰里，斯特罗克主教和几名教会重要神父都在那里，负责审问卡迪娅的就是库尔特夫人。库尔特夫人很清楚女巫的弱点在哪，卡迪娅自知坚持不了多久，开口召唤死亡女神雅贝-阿卡。
天空中的斯卡迪化身为死亡女神，以一道黑烟闪现进入旗舰，在卡迪娅说出预言之前，取走她的生命。一旁的库尔特夫人大吃一惊，艇内守卫无法阻拦飘忽不定的死亡女神。斯卡迪更是将匕首捅进斯特罗克主教胸口，才化为黑烟冲向放晴的天空。
斯特罗克主教躺在卧床上气若游丝。库尔特夫人心中盘算着，在所有人都看到另一个世界大门的时候，斯特罗克仍妄图封锁消息，实属不智。不如立倾向于接受现实，承认其他世界存在的麦克费尔神父为主教，她就有更大的探索范围，比如光芒另一边的世界。想到这，库尔特夫人提出愿意替麦克费尔神父除去登上主教之位的障碍，以示效忠。麦克费尔思索片刻，默然走出主教卧室，与其他神父一路，为注定死去的斯特罗克主教祈祷。
而在山顶裂隙的另一边，莱拉不知道教会与女巫的战况如何。她深陷在失去罗杰的悲伤当中，两天后才振作精神，蹒跚下山。行至半山腰，她愕然看到山脚下的海湾里耸立着一座小岛，城镇环岛而建，与阿斯里尔照片中的“天空之城”如出一辙。
小岛与海岸仅一条长长的道路相连。莱拉走进这座小城，诧异的发现里面空无一人。街边还有晾晒的衣服，路面有打翻的果蔬，桌椅翻倒，似乎这里的人们不久前刚匆忙离开。
莱拉和潘继续搜索，突然感觉到身后有人，立刻转身将其按倒。威尔没想到这个女孩反应如此之大，赶紧求饶。莱拉和威尔来自两个差别的世界，却都穿过裂隙来到这个不明城镇。他们文化迥异，很多用辞也不相同，可都是来自一个叫“牛津”的地方。这里到底有甚么差别，为何出现在极光当中，莱拉有很多问题，但又不敢询问“真理仪”。正是真理仪让罗杰落到了父亲阿斯里尔手里，以至于罗杰与精灵的联系被切断，枉送了性命。
二人在城镇里寻找着，城中最高处是座尖塔，塔身四周有四座展翅欲飞的天使雕像守护，这里也是岛上唯一紧锁大门的地方。莱拉和威尔听到有声响，追上鬼头鬼脑的人影，发现是两个小女孩。原来此地叫喜鹊城，近来被妖怪侵扰。这个妖怪只有成年人能看到，它也只袭击成年人。遇袭者会被吸走灵气，成为没无意识的行尸走肉。
城里的大人都逃走了，那个叫安吉莉卡的女孩反而沾沾自喜，还有些幸灾乐祸的看着年纪比她们大了好几岁的威尔。莱拉和威尔弄清楚这里发生的工作后，找到一处没人的空屋暂时住了下来。在接下来的几天里，莱拉并没有从威尔那发现任何威胁。相反，在城镇上的女孩们欺负一只野猫时，威尔不屈不挠救出小猫，却又不愿仗势欺人。最后，还是潘变身成凶狠的豺狗，才吓跑了拦住去路的女孩们。
回到住处，莱拉偷偷取出真理仪，询问威尔的为人。根据真理仪显示，威尔是杀人犯，也是个好人，他和莱拉到此地都是为了完成使命。至因而甚么使命，真理仪没有明示。此时，坐在外面庭院里的威尔，脑海里猛然浮现出一把匕首，手柄上的天使图案与尖塔上的天使雕像极为相似。他茫然走到那座形似匕首，刀尖直指天空的尖塔前。而他的身后，一股黑烟若隐若现跟在后面，就像在等待时机，随时准备吞噬猎物的巨蟒。
