本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。帝国主义占领了中国的港口，不准渔民出海打鱼，然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的雨夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，可是忙活大半夜，只网到一个画有渔…

沪新机器厂青年工人王家有，生活散漫，经常出入舞厅、溜冰场和咖啡馆。白天干活时显得无精打采，常出事故。他的师傅胡汉亮对他毫无办法，因此向厂方要求将王家有调走。可老师傅们宁愿单干也不愿要这个助手，厂方只好将他调去当预备工，哪…