本片由以《天下第一拳》扬威国际市场的导演郑昌和自编自导。晚唐昭宗时代，藩镇割据，镇国公李明（尹一峰）恃强作恶，鱼肉百姓，「追魂琵琶」穆俊杰（凌云）联同六刺客，订下剌杀李明的计划。穆手持六个头骨骷髅拜会李明，令李明以为心腹…

老拳师宋武阳突遭百武馆馆徒袭击，幸好女儿宋莹莹与弟子赵志豪及时救驾才幸免于难；宋武阳自知年迈力衰，已经没有足够的精力来传授武艺给赵志豪，同时又担心邪派夺走全国大赛的锦标，于是面谕赵志豪改投尚武馆习艺，以夺魁为期许。赵志豪…

年轻的耶和华见证会传教士亚娜在一次礼拜中被愤怒的当地人烧毁了她的礼拜场所，她感到十分震惊。她的丈夫大卫设法获得了这次袭击的闭路电视录像。但在他们与年幼的儿子同住的格鲁吉亚偏远村庄里，他对正义的追求引发了一系列事件，他们将…

黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探一次，在追捕窃贼时无意发现一具女尸。经调查后得知，乃一富家女，因在西洋集会所进行堕胎，手术失败而致死。后黄查悉该女经常去仁爱福利会，便潜入查探。黄目睹会中荒淫丑事，正欲抓负责人淑子…

青年王俊是一名潜水专家，受雇海龙潜水公司，前往打捞两箱在第二次世界大战时遗留于沉船的黄金。沉船地点暗礁密布，惊险重重，幸得王俊熟悉航海，好不容易才找到藏黄金之地。岂料他们的行踪早为前日本宪兵荒木一夫等掌握，将黄金强占，并…

忠臣宋沅被奸相贾守道陷害入狱，只有携先皇所赐的「免死铁券」上京伸冤，方可免罪。贾守道派出锦衣卫高思贤（王侠饰）搜夺铁券，以置宋沅于死地；宋妻及女宋洁（李菁饰）将「免死铁券」藏于琵琶中，沿途卖唱掩饰。无赖吴三（魏平澳饰）得…

恶霸顾宗武，企图垄断码头搬运生意，唆使手下向朱贵属下工人捣乱，朱贵调解后返家，邀黄飞鸿师徒到肥肥姐姐玉英之酒楼设宴为黄飞鸿接风，黄飞鸿并收小狮子为徒。一日，顾手下因追捕一名逃走少女，与郝镖等众爪牙包围黄飞鸿，拟将众人灭口…

镇西总兵刘大雄与夫人绮梅在返家途中被昔日四个仆人拦劫.刘被害而绮梅被辱.但四个仆人的背后主使是六亲王的随从,绮梅反因企图谋杀官差被判终身流放到海中孤岛狼牙岛.在狱中绮梅与千手观音结为好友,并在岛上产下一女.千手观音不想让幼女卷…