1926年夏，奉系军阀在国民革命军二次北伐中惨败。周恩来（孔祥玉饰）受党指派去找贺龙（高长利饰），询问其下一步打算，面对连年军阀混战，贺龙早已厌倦，他表示愿意跟党走。周恩来在中央全会上分析了当时严峻局势，得知汪精卫（李宁饰）…