藝術家于貞身陷抄襲官司時，美術館策展人振浩邀請她參加特別展覽，她為了把握機會而與振浩發生關係。同時，于貞的朋友素英突然回國，擅自住進她與男友亨重的公寓，在得知于貞的不倫情事後，竟提議色誘亨重並拍下證據，以防東窗事發。另外…

芝万是一名四十来岁的女子，她辞掉了工作创作剧本，希望成为一名电影人。她的儿子时泳要在她的电影里扮演路人3号。渐渐地，创作变得越来越艰难，而当她看见一个水洼里的彩虹时，找到了新的灵感。

宋秀晶（全智贤 饰）三年来不断面对虚伪的感动拍摄记录片，此刻她想要拍真实的非洲狮子。感到厌倦不已的她拿走了公司的摄影机代替自己的工资，决心要开办小型的制片公司。但发展所需的材料令她困扰极了，拍摄日子在即，她的摄影机眼看就…