该剧通过梅尔特伊的视角重新演绎《危险关系》，讲述了这位著名侯爵夫人的不为人知的的起源故事。伊莎贝尔·德·梅尔泰（安娜玛丽亚?沃特鲁梅 饰）是个无依无靠的孤儿，她被一个男子迷住了，但“结婚”后次日就发现“丈夫”其实是瓦尔蒙子…

特纳（德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰）曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家，如今，垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中，为前来娱乐的客人们演奏。受不了被冷落的日子，特纳最终离开了夜总会，前往巴黎，加入了当第一个黑人音乐家团…