本片通过叙述，回忆的手法，讲述了严一飞的女儿严真真被强抢杀害后，严一飞被陷害入狱，出狱后找到了杀害严真真的四个凶手，也就是严真真的同学，付鹏是第一个被严一飞杀的，放在自己家中，被他妻子发现并报案，关军是第二个，被严一飞带…

年轻学生（浜田光夫 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。 他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往…