简介：经历了“地狱”与“无故事国”的旅程，英雄们终于都回到了童话镇。艾玛与虎克再次团聚，冰释前嫌的俩姐妹瑞金娜与赛琳娜也成为室友。可是从瑞金娜体内分离出来的“Evil Queen”（邪恶巫后）并没有死掉，她也回到了童话镇。杰基尔博士和海德先生也来到了童话镇。戈登为了寻找唤醒贝儿的方法，用童话镇的管理权与海德先生做了交易，导致海德先生占领了童话镇。当“救世主”与英雄们一起想要阻止海德时，很多“无故事国”的难民也乘坐飞船来到了童话镇。艾玛也因此受到了一种神秘副作用的影响。在这群难民中有着一位与“救世主”息息相关的人。在很久很久以前，魔法师贾方从困苦的阿拉丁灯神阿格拉巴那里获得了一个关于“救世主”的秘密。戈登进入了贝儿的梦境，试图在梦中得到贝儿的爱，用真爱之吻将其唤醒。可是戈登却在贝儿的梦中见到了在那里等待他的人——梦境的主人墨菲斯。戈登在梦境中没能将沉睡的贝儿唤醒，利用真爱之吻将贝儿唤醒的人是墨菲斯。后来，戈登找到了自己的妈妈，并且揭开了一个令人痛心的秘密——他被抛弃的真正原因！在本季中，艾玛将面临一个巨大的威胁，黑仙子来到童话镇后展开的最后一战。
