简介：一九三八年秋，东北日本特高课总部的课长土肥原贤二接到一封军部一号发来的紧急来电，命令他全力保护可以一举改变整个战争进程、进而迅速实现其大日本帝国梦想的“饿蟒行动”，土肥原贤二看到电文尾部“甲级绝密”四个字，举枪杀死了惟一知情的日本女报务员。在哈尔滨某酒吧做服务员的国民党军统女特工冷月，被日本间谍盯梢和跟踪，身为训练有素的军统特工，冷月警觉的几番测试有无被跟踪，岂料后面跟踪的日本间谍非常老到，连着三次变换行装，最终摸到了军统的一个秘密据点。就在他打电话通知总部派人来抓之时，电话亭的玻璃上映现他的身后出现一个戴着礼帽和墨镜的人影。女扮男装的中共特情人员柳叶飞将日本间谍当作见面礼送给冷月，并说服冷月借用军统的发报机发送了一个紧急电报：“老鼠”即将上岸。由于叛徒的出卖，上海地下党遭到严重破坏，柳叶飞接到指令，前往上海执行秘密任务，获取日本特使携带的秘密计划并暗中调查和清除党内的叛徒。重庆军统局二处的处长戴笠此刻也获知日本特使负有秘密使命，速派特派员林少锋前去领导上海军统调查此事。柳叶飞与林少锋在客轮上相遇、相识，林少锋对柳叶飞暗生情愫。柳叶飞到达上海，即刻与接头人取得电话联络，并前往接头地点霞飞路济民药店接头。当她走…
