为了兵不血刃拿下鲁城，韩信亲率汉军祭奠项羽，鲁城投降。韩信回乡寻到漂母，他赠送钱财感谢其一饭之恩。韩信找到季桃，谁料其早已嫁作他人。燕王卢绾被人密告谋反，随即被逼造反。吕雉和萧何设下计谋，将韩信骗…
两队人马冲出楚营，韩信命令主力出击。项羽做最后一次突围。项羽让钟离昧龙且等将士护送家小随军者从北面突围。将自己和最后的战士从南突围。虞姬为项羽擦干脸上的血与泥，虞姬问项羽：这个时候为何还要骗我？你…
楚汉双方终于展开垓下之战，战争异常惨烈。深夜时汉军偷袭楚营，楚军以惨重代价暂时击退汉军，粮食和战马损失大半。汉王派来信使，结果被项羽斩杀。楚军陷入险境，虞姬誓死追随项羽，谁料被项羽击晕并派虞子期将…
