孤儿马天佑(梁朝伟 饰)自幼在澳门的修道院长大，得修女康妮悉心照顾，二人关系如同母子。而康修女对天佑的身世亦知之甚长，但一直总不愿告之真相。十九岁那年，天佑决定趁着假期独自跑到香港找寻亲生父母的下落。期间天佑认识了退休医生冯宗，并寄居于冯家作帮佣。几经波折，天佑与王姓一家相认，更初次尝到家庭温暖，及至对王家女儿阿香发生感情，碍于兄妹关系，唯有黯然返回澳门。 康修女得悉天佑的经历及感情上的烦恼，内心挣扎一番，终于向他揭露了一段痛苦的过去。原来天佑的生父乃冯宗之子冯约礼(谢贤 饰)。二十年前，康修女和冯约礼原是一对恋人，康修女的好友容晓梅(曾庆瑜 饰)亦同时爱上冯约礼，且和他发生了关系，康修女得悉后大受刺激，看破红尘。而容晓梅生下天佑后，则难产而死，临终前将儿子交托康修女照顾。 天佑得悉自己身世秘密，对生性风流不羁的父亲颇不接受，后因祖父病重，天佑入住冯家，与父亲接触渐多，开始对父亲有所改观…
