第11集
古玉洁被怀疑是红军内奸花姑死而复生寻找骡子
马士琦主动请缨和古玉洁下一盘棋，却将古玉洁手下所有棋子的活路都堵死了。他当着古玉洁的面，向古将军请示择日将红军俘虏全数枪决。马士琦旧事重提，告诉古玉洁尚未找到那个潜伏在国军内部代号为杜鹃的红军内奸。古玉洁不染纤尘，她埋下一颗棋子，将整盘棋救活，她以棋为喻，向马士琦建议采取一招瓮中捉鳖的计谋，那就是放松警惕，不但不对红军赶尽杀绝，而是放松管理，让红军自露破绽。马士琦意想到古玉洁是个神机妙算的女人，于是加派人手继续监视她。
骡子赶车过程当中路过当时埋藏金子的观音庙，他取回了金子，在观音庙前诚挚地请愿一切顺利。他带着金子回到了城里，却没发现有人一向一起尾随着自己。骡子将金子藏在马厩里的土坑里，想尽办法伪装平静，继续以马夫的身份活着。他对着那匹黑马自言自语，希望可以尽快找到东家首长。黑子仿佛听懂似的回应骡子。夜深人静，骡子梦见死去的花姑、红军战士、弟弟身上的伤痕，骡子从噩梦中惊醒，十分痛苦。一起逃亡的云中飞犯了大烟瘾，他踉踉跄跄走进那座废弃的观音庙，眼前一向浮现花姑的脸，他惊慌失措，大声跪地向花姑求饶。云中飞做贼心虚，他大声说自己不是故意杀掉她，希望她不要一向缠着自己，阴魂不散。花姑却一向追问骡子的着落。原来这个花姑不是幻影，而是死而复生的花姑，这让云中飞十分惊讶，清醒后他一向跟着花姑。
古玉洁询问骡子送货路上是否有人跟踪，骡子向古玉洁报平安。骡子再次出车，带着古玉洁去送货。古玉洁来到军政府的电报处，她麻烦一名新同事将自己的电报发给上海的红十字会。电报员详细询问发报内容，古玉洁说是红十字会急需的药品和器械，却遭到了电报员的拒绝。马士琦及时赶到，他帮助古玉洁安排电报员发出了那份电报。他邀请古玉洁去自己的办公室小坐，向她展示一张黄埔军校的旧照片，古玉洁是当时军校的女学生。两个人回忆起当年的往事，两个人都说素昧平生原来是因为十年前早就相会。古玉洁说军校解散后便和自己的老师钟汉文失去了联系。马士琦毫无保留地向古玉洁袒露，钟汉文如今是红军的首领。古玉洁对马士琦借题发挥怀疑自己是红军的事表现得极为淡定。
骡子一向在军政府门外等古玉洁，送她一起去往监狱，搭救伤口感染十分严重的老彭。骡子与邱排长在监狱里重逢。邱排长对古玉洁带着天然的恨意，说她是猫哭耗子假慈悲，赶走了古玉洁，让其他医生帮老彭做手术。骡子告诉邱排长人在货在，让邱排长十分感动。古玉洁体谅邱排长针对自己的心情，邱排长再次收到窗外的纸条：伺机而动。
遵义城里的难民越聚越多，流氓夜晚骚扰花姑，被云中飞打了个半死。云中飞犯大烟瘾，他神志不清地朝城外走去，他的耳边不停响起哥哥骡子对自己关心的话，他痛苦地倒在郊外。
第12集
