第57集
前情提要 Reese对Carter的死悲伤欲绝，因而离开POI团队前往他父亲在科罗拉多州开办的酒吧，整天借酒消愁。Fusco找到他，但我们不清楚他是否愿意跟Fusco回来。Finch和Shaw遇到了神秘的「Control」（CamrynManheim），结果发现世界上可能存在第二台机器！ 3×12官方剧情描述本集是上集故事的终结篇。POI团队接到一个濒死之人的号码，在保护他的同时，他们被迫面对多个敌人的威胁。与此同时，与HR组织的战争导致Carter不幸惨死，意气消沉的Reese决定离开POI团队。世人虽竭力阻挡敌人的疯狂进攻，但在缺少Reese的情况下，POI团队可能面临灭顶之灾。
