第19集
林大江把赵安家抓进特工总部，赵家开始败落，赵太太悲愤交加，得了重病。李芬芳像一个媳妇似的担当起照顾赵太太的重任。
因赵世杰为新四军搞物资得到过赵安家的首肯和支持，地下党决定营救赵安家。钱鹏飞请关萍露出面，去向丁默群求情，丁默群始终未置可否。
太平洋战争爆发，日军占领了上海的租界，地下党组织遭到很大的破坏，斗争形势更为严重。为加强地下工作，赵世杰被派回上海，担任沪西地区的负责人。李芬芳和他重逢，告诉他家里的剧变，让他去看看母亲。但赵世杰却以不行暴露他已回上海为由，拒绝了。李芬芳对他的无情无义很是生气。
赵太太见营救丈夫无望，儿子又没有着落，绝望中企图自杀，被李芬芳救下。李芬芳终于不由得告诉赵太太，赵世杰已经回来，并且给了她赵世杰的地址。赵太太找到赵世杰，哭着求他回家。赵世杰激昂万分，愿为革命洒热血。赵太太痛哭而去。
因母亲已经来过，赵世杰怕自己暴露，马上搬家，并且把李芬芳痛骂一顿，给了她党内警告处分。李芬芳心里不服，但是夜里，赵世杰又违背地下工作纪律，硬是留下李芬芳，跟她睡在一路。半夜，李芬芳听见赵世杰在睡梦里呢喃着关萍露的名字。
赵世杰的工作开展得相当出色，并且以他的聪明，学会了易容术，他化装的手段很高超，有时连熟人也认不出他。赵世杰很得意，常常在执行任务时化装成各种各样的人物，他因此赢得“千面人”的绰号。另外，赵世杰还学会表演魔术，常混迹在一些热闹的场所，在特务们的眼皮底下完成任务。特工总部和日本人对他都很头痛。
关萍露从丁默群这里得到一些赵世杰的情况，心里很欣慰，又很失落。丁默群怒目切齿地表示，必然不吝代价抓捕赵世杰。
第20集
