钦差王大人办案，遭人暗杀，死状凄惨。此事非同小可，吏部郭大人(候冠群 饰)微服私访，未得结果，却巧遇自称“天下第一聪明人”的秦涧泉(吴若甫 饰)。秦涧泉只喜欢无拘无束浪迹天y，但为了讨好文武双全的未婚妻剑秀(李小冉 饰)，竟亲手翻了一庄铁案，从断头台上救出善良的莲姑(陶慧敏 饰)(陶慧敏 饰)，并激怒郭大人革掉贪官梁县令。秦涧泉一时兴起接任代理县令，并向潜藏的恶势力堡垒“望月庄”发起进攻。秦涧泉斗智斗勇，结识了娇蛮可爱的马场女子温柔(吴佳尼 饰)，驯化了力大无穷的“蟒牛”牛成(王文生 饰)，制服了从没输过的“西北赌王”贺兰山(卢勇 饰)，名声大振。进京赶考，拜望郭大人，重提王大人命案，郭家千金被他的聪明才智迷倒，几番捉弄，反而让他智胜“京城四少”。并再次从断头台上救出王大人之子王和，几经周折进得考场，却伏案大睡，三场考毕醒来交上一张白卷。不料皇上(王韦智 饰)偏要亲赐秦涧泉“天下第一智者”并赐临海县令，可文书上的失误，再次让他被命运和仕途捉弄，丢盔弃甲，意中人也拂手而去，他决定再次浪迹天y...帮助富商千金挖出杀父仇人，解救深陷危机的江湖女子江月(张媛媛 饰)，被总督之女疯狂追求，同时遭人暗算，在为难之中，皇上乔装“钱公子”亲赐金牌，见官大一级，秦涧泉如鱼得水，又决定查清所有铁案……
