第12集
斯诺采访了蒋介石，蒋介石向斯诺透露国军对日本采取的退让也是因为不希望有无端的牺牲。斯诺发表的这篇文章吸引了燕京大学的爱好，邀请他去给新闻系做讲师。斯诺在课堂上说红军的内容，被同学大为批评，这些意见让斯诺大受教育，决心自身去采访一下共产党。日军也威胁国府放弃华北的主权，并胁迫宋哲元同意华北五省的自治。缺兵少粮的宋哲元要求得到国府的支持，却被通知满足日本人的要求同意自治。日军拿出南京政府对宋哲元的撤职通知，鼓动宋哲元脱离南京政府。爱国爱民的宋哲元一切以百姓的心愿为主，却被告知处处都是情愿自知的游行。来到北京的华盛顿去到金四爷家找斯诺与昔日好友再聚首。华盛顿说自己这次来是为领会决宋哲元的工作，说他的工作可能已经无可挽回了。斯诺赶紧将这件事告诉了燕京大学的同学，同学们马上打算进行集会，并在斯诺家进行商谈。情愿结束后，当局对参加暴乱的学生进行抓捕，让学生们彻底对政府失去了信赖，沈老板打算帮逃出来的进步学生混出北平。
