1931年9月18日，中国“9·18”事变爆发，中共地下党员李天白(刘名洋 饰)和苏娅(李沁谣 饰)急忙逃离，紧急向中共中央报告，而此时张学良正在北平观看梅兰芳(胡文阁 饰)的演出。9.18事变震惊了世界，斯大林(山鹰 饰)、希特勒都将目光集中到远东，而蒋介石(马晓伟 饰)却照样亲赴江西督剿红军。攘外必先安内，国内尚未平定，如何对外？中国共产党在民族危亡关头，连续发表针对9.18事变的宣言，赢得社会关注，并立即派周保中(宋海峰 饰)、赵一曼(刘威葳 饰)等人赶赴东北组织抗日。日本国内军部与政府发生激烈冲突，裕仁天皇站到了军部一边。关东军决定在东北扶植傀儡政权，派土肥原贤二速往天津策动溥仪(张鲁一 饰)(张鲁一 饰)。溥仪满怀着惊惧与梦想投靠了日本人。1932年3月9日，溥仪在婉容(刘璇 饰)“你不是个男人”的咒骂声中出席了满洲国的开国大典。
