第39集
汪精卫(罗嘉良 饰)一行人借道云南，前往越南，最后在香港《华南日报》发表响应日本首相近卫的声明。周恩来(侯祥玲 饰)，郭沫若，董必武商定立即发文对汪精卫叛逃事务做出回应。蒋介石决定开除汪精卫党籍，解除其一切职务。东京陆相官，今井武夫向陆相板垣征四郎报告:经过与汪精卫集团协商，决定与汪签订《日华协议记录》和《日华协议记录谅解事项》，《日华秘密协议记录》。板垣定下签约原则:汪精卫还都南京的中心政府，必须同吴佩孚大帅搭伴。同时，先冷谈他一下，让他会饱受中国民众和重庆政府的唾骂，想回也回不了头了。罗斯福的美中战略思路日渐清晰:面对日本的扩张，守护中国即是守护美国。他批准了史汀生提议的给予中国的"桐油贷款"。宋子文与陈光甫，为《桐油借款合同》筹得2500万美元高兴，同史汀生以茶带酒，碰杯庆贺。亚德利来到重庆后，即开始为戴笠工作，亚德利已经锁定了向日军提供轰炸目标的嫌疑人。一番周折后，亚德利在国军防空部队一位人称独臂大盗的团长家中找到了日军电文密钥!
