北宋,文有开封府包拯,武有天波府杨家将共同护卫宋室. 仁宗年间,杨六郎延昭(高雄饰)率领宋军与辽军大战.主帅庞龙(冼灏英饰)妒忌杨家将之功名,用计拖延援兵,导致六郎战死辽境.幸而杨宗保(徐少强饰)得庞烈(吕颂贤饰)之助逃回天波府. 杨文广(李润祺饰)悲痛祖父遭陷害,行刺庞龙未果,险被擒获,得卫灵儿(王艳娜饰)之助逃离现场.孰料卫灵儿意外杀害宫中传旨太监,庞太师(秦沛饰)于是追究杨文广,欲定其死罪.王丞相(司马华龙饰)在宋仁宗(潘志文饰)面前力保杨家,举荐开封府包拯(金超群 饰)审理此案. 在包拯追查之下,杨文广行刺庞龙一案,繁衍出庞氏父子奸计陷害杨家,致使六郎战死沙场一案.杨宗保与庞龙当面对质,欲找来庞烈证明庞龙之奸计.展昭(甄志强饰)原已找到庞烈,无奈庞太师以要庞烈回报知遇之恩为由,阻止其上开封府,于是庞烈自刎以表其义.虽然失去最有利的人证,包拯最后仍借公孙策(冯国饰)之妙计铡死庞龙. 佘太君(李香琴饰)梦见六郎战死异地,希冀宗保入辽境夺回六郎之遗骸.展昭请愿同往.两人在辽境被辽大将耶律宗源(吴毅将 饰)围困,宗保请展昭带着六郎之遗骸逃脱,而宗保则被耶律宗源囚禁.宗源用刑之际,发现宗保胸前的狼头烙印与自己的一模一样,于是知道自己乃杨家子孙,杨四郎之子. 杨宗源为了认祖归宗与其母辽之女主决裂.然而,虽然回到天波府认祖归宗,却因原是辽之大将,杀宋兵无数,连累天波府被庞太师安上叛国通敌之罪.包拯与八王爷(黄允材饰)力保杨家,最后宗源与其辽妻被判充军. 庞妃(蔡晓仪 饰)与展昭原为同门师兄妹,展昭得知当年相亲相爱的师妹小蝶,竟贵为皇妃之后,更刻意与其保持距离.庞太师凭其女庞妃之贵,在朝中弄权.其二子庞虎伪善君子,在皇上面前以武艺超群取得御豹头衔,与御猫展昭一较高下. 宋仁宗年轻时在战场临幸一女子,岂料这女子乃黑水神宫之宫主,卫灵儿之母.黑水神宫宫主为报背弃之仇,绑架宋仁宗.庞太师于是找来庞虎之师假扮皇上,欲扰乱皇室,独揽大权.庞妃在忠孝两难之际,展昭晓以大义.庞妃最后虽助杨家将,展昭救回皇上,却因庞太师之罪被打入冷宫. 仁宗安全回京后,铡奸臣庞太师,封灵儿为公主,赐婚予杨文广.杨家将及开封府一干护主功臣封功赐爵,论功行赏.
