花木兰是家中的长女，性格爽朗率真，父母极力想帮女儿找到一个好归宿，可是多次努力未果。此时却收到了北方匈奴侵略的消息，朝廷召集各家各户的壮丁。木兰父亲也在名单之内，木兰不忍年迈残疾的父亲征战沙场，决定割掉长发，偷走父亲的盔…

黑人青年诺比特（艾迪·墨菲 Eddie Murphy 饰）的身世颇为不幸，他从小被父母抛弃，全靠一个经营餐馆和孤儿院的中国人老王（Eddie Murphy 饰）将其养育成人。诺比特经常受到小伙伴们的欺负，只有美丽的凯特是他最好的伙伴，两人童年时甚…