盲人刘玲玉被渔霸金老板的儿子金宝捉弄，三毛见义勇为救了刘玲玉，也因此惹怒了小胖子金宝。金宝临走时，发誓回家要老爸把三毛“抽筋剥皮丢到黄浦江里！”刘玲玉感谢三毛，把他带回了家。刘玲玉有个师兄张铁嘴，在城隍庙开了个“张铁嘴命…

在经历了“奇遇记”中的奇幻冒险之后，三毛得到了进一步的锻炼与成长，并增添了勇气与智慧。而现在三毛、小拉里、巧巧和小怪怪这四个小伙伴正在童话世界中过着幸福快活的日子，突然有一天，他们的平静生活被一件突发事件所改变。

描写三毛乞求到城市后的坎坷命运和遭遇，同时表现了三毛不断寻找幸福和温暖的辛酸、无奈、幽默的流浪经历。

三毛和他的小伙伴小拉里、巧巧乘坐飞机去旅行，稀里糊涂地闯入了童话王国。就在他们欣赏美丽的沙漠风光时，三毛等人遭到了一个不明身份的小坏蛋??小旋风的袭击。小旋风刁钻古怪，而且似乎刻意针对三毛他们，用法术破坏了他们的飞机。三毛…

三毛整天在街上流浪。一天，他转来转去转到黄浦江边。只见那边桥头上来来往往都是人，还有汽车、马车、三轮、可热闹 啦。三毛看得出神，忘了饥饿。忽然有个小弟弟跑到河边，扶着铁栏杆朝下边看，用小手够河岸石缝里长着的一朵小黄花。呼…