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媒体专家在波克诺山森林深处偶然发现了一具尸体，随后察觉自己被人陷害为一个谋杀臭名昭著的白人至上主义者的歹徒。

曾经的孤儿，而今的世界巨星AJ突然失踪！谁也不会想到，AJ居然是被自己的经纪人Lee秘密改造成了猫头鹰人，以期贩卖给有特殊癖好的世界贵族来换取权力。AJ在被改造的实验室里认识了被改造成蟹钳男的草根明星和被改造成蜥蜴女的过气女艳星…