老鼠雷索收养了一只小鹅叫丑丑，丑丑非常丑所以被每个人嘲笑、藐视，雷索带丑丑表演节目，更让丑丑挨嘲笑。丑丑长大了，但是和以前一样丑，雷索带丑丑和丑丑的朋友杰西（一只鸭子）去游乐场大显身手，丑丑表演节目后大受打击，雷索也开始…