What begins as a housewarming party for Tad, turns into a tormenting night, leaving each attendee grappling to face their past, haunted by their own worst regrets.

影片讲述发生在伊朗北部的边境小城中，四个穿插而有趣的故事。其中一个讲智障年轻人的故事很特别。他终日牵着一匹驴，拿驴子当宠物，照料十分细心，这显得很滑稽。他父母都早已离开了这个边境城市。他是由舅舅带大的，他的舅舅开一间服装…

犯罪心理研究小组隶属FBI，他们跨州行动，主要针对连环杀人案，从嫌疑人的犯罪心理和行为模式入手建立人物侧写，圈定罪犯的性别，年龄，职业特征，居住环境乃至成长经历，从而预测罪犯下一步行为，直至缉拿罪犯。