浪人源五郎与艺妓小万相爱。忠诚的老家臣为他奔走募集来100两黄金，希望他能借此振作重获荣誉，加入同侪的行列，一起实现复仇大业。但同时他又得知小万正面临巨大债务，深处窘境。当他得知小万居然是有妇之夫，夫妻二人设计骗走了他的黄…

影片围绕朱莉娅·西姆斯，因为残酷的创伤而落入一种非常规的治疗来恢复自己。

周潇（连凯饰）1999年怀揣英雄梦只身前往贝尔格莱德，想当个战地记者。战争的残酷不但摧毁现实城池更有精神家园，当不成英雄做个偷生的“狗熊”也不错，有酒有肉有美女没事经常赌两把，偶尔也拉着“兄弟”李二宝（闫昌饰）做点二手车的生…