在播磨，武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里，还有武田尚虎率领的武田武士团，与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳，以及稍显不通世俗的腼腆…

因婆媳关系不好，新婚夫妇安妮和哈罗德在离母亲远的乡下买了一套旧房，旧房是朋友尼尔介绍的。搬进第一天，尼尔夫妇过来探访，尼尔讲了一“死亡故事”，——玛丽在凌晨2点，无缘无故拿刀捅死了丈夫亚伯，而且捅了40刀，事后将亚伯挂于仓…