在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的…

世代居住大草原的蒙古族孩子毕力格（Hurichabilike 饰）与家人和朋友平静的生活，被一颗顺流漂下的乒乓球打破。他和好朋友二锅头（Geliban 饰）、达瓦（Dawa 饰）起先认为这就是传说中的夜明珠，后来从电视上得知，这个球的名字叫“乒乓…