讲述了1942年滇西重镇腾冲沦陷，栗柴坝惨案震惊中外。作为反击，汪伪集团"总力社"驻昆明走私公司被国民政府昆明行营秘密抓捕，打入总力社本部的中共地下党员梁文权肩。。。

反映本土川剧演员命运的电影，通过勾勒一位丑角演员的曲折人生，展现市场经济冲击下小人物的生活困境。

雾天,正在江边挖坑的农夫被一个神色紧张的年轻人打扰了手头的活儿。青年说自己是来这附近采风的摄影师,和妻子吵架被丢下了,无奈手机又恰在此时没了电,于是想找农夫接个电话,让人来接自己。这时,又出现了第三个人——一个自称警察却身着便…