依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐…

因为杀人而入狱的哥哥（窦智孔饰演），在出狱后想要金盆洗手，却奈何过往恩怨纠缠不放，当警察的弟弟（王传一饰），在号令之下执行任务，却将兄弟俩都卷进了黑白两道之间的斗争。

在險惡的日據時代，賽德克族被迫失去自己的文化信仰，男人須服勞役不得狩獵、女人幫傭不能編織彩衣，驍勇善戰的英雄莫那魯道，見證三十年來的壓迫統治。因一場誤會種下日警和賽德克族的緊張關係，自此族人便活在恐遭日警報復的陰霾中，忍…