东胜神洲花果山顶一仙石迸裂，化出一石猴，尊为美猴王。美猴王为寻长生不老之方，拜菩提祖师为师，得名孙悟空，又至龙宫取如意金箍棒，自称齐天大圣。他大闹天宫，搅乱蟠桃会、打翻炼丹炉炼就火眼金睛，后被如来佛祖压在五行山下。五百年…

该剧以四大名著《水浒传》为基础，除了重点刻画被节选入中学生课本的《鲁提辖拳打镇关西》、《林教头风雪山神庙》等片段之外，更以林冲、鲁智深、宋江为核心线索，讲述了众好汉被逼上梁山起义、同意招安最后却以失败惨剧告终的故事。