佛魔交战，魔大败，立下恶誓。魔王波旬化作一团混沌肉体，法力不存。千年后世界堕入魔道，仅存资源被魔王波旬得意弟子影魃及其女儿所控。四魔头一方面蛊惑并奴役人类；另一方面秘密寻找上古神卷《末世录》——传说书中预言将有一位救世者…

边境风云诡谲隐祸端，异心守将蠢蠢欲动阴谋分裂反叛！经疏勒城一役，耿恭（谢苗饰）受命携十三将巡边西域，途径蒙城附近遭匪寇劫杀，多名兄弟惨死。蒙城主将江城伍（籍翀饰）生叛心暗通外藩，视耿恭为眼中钉，耿恭等人陷入瓮中之鳖困境，…