白勇奇（金来沅饰）和金钟大（李敏镐饰）这对落难兄弟无路可去，偶然机会他们帮黑社会打架，擅长打斗的钟大得到老大姜佶秀的赏识，他为了温饱干脆拜入姜的门下。怎奈世事难料，姜在受伤后金盆洗手，试图退出江湖又身不由己。钟大搭上手眼…

载初元年，神都洛阳。武后大权独揽，称帝在即，她向全天下发布“求才诏”，宣布重开殿试。消息一出，全国能人贤士蜂拥而至，此时洛阳城却冒出来一只肆无忌惮的狐妖，她神出鬼没，专爱偷袭年轻举子。举子接连失踪，坊间谣言漫天，百姓惶惶…