好景不长，法布里奇奥被坏人暗算，倒在了枪口下，爱丽莎伤心欲绝，发誓要找出凶手。 爱丽莎为了保护利翁布罗萨不落入坏人之手，独自去闯荡，结果在意大利港口城市那波利站稳了脚，在坏人要杀害爱丽莎的时候，他挺身而出救了爱丽莎一命。…

在很远的地方，一片有着音乐与魔法的土地，住着两个漂亮的女孩，丽安娜和爱丽莎（芭比和特蕾莎）。她们是会分享一切的最好的朋友，特别是她们对歌唱的喜爱。一天，她们平静的生活被一面魔镜的出现打破了，她们与被魔法困在镜中的女孩交上…

丽安娜和爱丽莎是一对挚友，她们靠卖花为生，虽然过着贫穷的日子但还是很快乐。可是，一天狂风暴雨降临，将她们的花园毁于一旦。她们外出卖花时，看到了一位饥饿的老婆婆，丽安娜就把唯一的面包加果酱给了她。老婆婆非常高兴，出于感谢，…