长得像婴儿一样可爱的里包恩（西萩五十铃配音），真实身份其实是令人闻风丧胆的意大利黑手党杀手。他奉彭格列的第九代老大的命令，来到日本寻找彭格列的第十代老大沢田纲吉（国分优香里配音），并把他培养成合格的接班人。沢田纲吉外号废…

愁云惨淡的明治时代，曾遭到新政府利用和背叛的志志雄真实（池田政典配音）从地狱活转，而今他的阴影笼罩在和平年代的上空。似乎与此同时，绯村剑心（凉风真世配音）以及伙伴们皆明了志志雄的真正目的，即利用京都大火的混乱进军大阪。以…

幕末时期，维新派在传奇的刽子手拔刀斋绯村剑心（凉风真世配音）引退后，选出同样具有高超剑术的志志雄真实（池田政典配音）继续着暗杀任务。在维新即将获得胜利之际，为掩盖种种不可告人的秘密，新政府密谋杀害志志雄。谁知全身遭到重度…