陈真带着他的妹妹小燕来到日本占领的上海，他干过很多份工作，同时也和当地最大黑帮青帮老大蔡六斤的儿子蔡学富不断发生冲突，从而结下不解之怨。在上海，陈真注意到当地的武术界四分五裂，各立门派，就好象一盘散沙。与此同时，他的妹妹…

清末，天下风云涌动。生性叛逆的广东青年江流被逐出家门，流浪广州城。城中，周鲁被官府和洋人通缉，踏上逃亡之旅。江流、周鲁二人邂逅，心意相投。二人懵懵懂懂立下革命志向，为筹集加入革命党的钱资，绑架了从南洋归来的富家少爷王应。…

杨袍恩为拯救患有心脏病的暗恋对象陈小排，在其大哥林逸峰三番五次的挑衅下，决定听从神秘人指示，杀死林逸峰以换取医疗经费。在刺杀逸峰后，神秘人突然违约，袍恩意识到自己落入了一个精密设计的布局之中。最后关头，杨袍恩竟发现神秘人…