本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

抗日战争时期，日寇铁蹄践踏我大半河山，进步青年李云鹏当时正就读于师范学校，受班主任孙次仁进步思想的影响，他决心走上抗日救国救亡之路。时值徐州沦陷，抗日烽火熊熊燃烧，李云鹏和几个好友结伴前往华山镇，经地下党员孙次仁的介绍，…