Dick、高潮、Jacky效命于塞浦路斯警队，在一次破获伪钞电版案中与MrKing结怨。MrKing设下陷阱，使Dick与高潮被停职。Dick便回港探望前妻及其子。MrKing派人追杀Dick，又陷害高潮入狱，Jacky却被收买。Dick得知二友遇害，赶返塞浦路斯…

抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖身山洞，以讨饭为生。爱犬黑马与他们相伴。一天黑马发现了受伤的新四军战士方刚，天星和葫芦将他救回山洞精心照料。方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍，回来后却发现方刚被“黄狗子”…