本片讲述的是民国初年，出身于武术世家的马永贞，为了帮助闸北百姓重获家园，只身涉险，凭借自己的一身武艺和一颗炽热的爱国之心与五湖帮和法国武者一决高下，赢得擂台赛，捍卫民族尊严，弘扬民族精神的故事。

黑风山上兰若寺内生活着众妖，禾山狼傲作为黑风山的统治者，为了让自己的法术更上一层便选择了闭关修炼，却不曾想兔精被湘莲胡姬杀害，兔精的女儿小青、若怜被湘莲胡姬拿去了生命精元后，湘莲胡姬又将她们控制在自己的手里。禾山狼傲一心…

　　全椒县儒生方林，因恋人遭同乡吴嵩觊觎，在乡试中惨遭陷害。此后方林屡试不第，爱人小玥更是遭吴嵩所夺。方林心灰意冷，躲在私塾中潜心教学，只求能平安了此残生，却因为四个充满正义感的年轻人和一桩乡试弊渎案，再次被卷入了吴嵩的…