唐僧师徒四人取经归来，加封斗战胜佛的孙悟空将如意金箍棒回归定海神针，巡视须弥四洲，降妖除魔。在前往锁妖塔肃清出逃妖魔之际，发现天庭指人为妖的行径，随即救出是人非妖的女子月弦，一路护佑旨在向观音菩萨寻个出路，一路上朝夕相处…

唐僧师徒四人取经途中经过被称之为女儿国的西梁女国，唐僧婉拒了女王的招赘之意，却不曾想被蝎子精掳走孙悟空、猪八戒、沙僧三人制服了蝎子精救出师父后继续踏上西行之路。</p>

唐僧师徒四人在前往西天拜佛求经的途中被火焰山拦住了去路，无奈之下孙悟空只好求助于铁扇公主。然而因为之前与铁扇公主的种种恩怨纠葛，孙悟空的“借扇之行”并不顺利。历经重重磨难后，师徒四人终于再次踏上取经之路。