讲述了从清末民初到“九一八”事变发生前20多年间,男主人公陈九从一个土匪家的孩子成长为毛皮商行大掌柜,并与马贼、土匪以及日本奸商斗智斗勇的故事。

影片讲述生活在上个世纪七八十年代北方小城市里的一个五口之家，一段时期内各人发生的故事。主线人物是家庭中的姐姐(张静初饰)、哥哥(冯瓅饰)和弟弟(吕玉来饰)。　　姐姐20出头，是削瘦清秀的女孩，有一种清教徒似的气质，但内心刚烈执拗…