和丈夫争吵后，一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来，成了这场魔术的第一个道具。　　咖啡馆女老板的丈夫愤然离家，她无法理解儿子的音乐、无法接受女儿的时髦、无法忍受襁褓中…

二战时期的瑞士苏黎世，德国歌女Willie（汉娜·许古拉 Hanna Schygulla饰）和犹太作曲家Robert Mendelsson （吉安卡罗·吉安尼尼 Giancarlo Giannini 饰）相恋，而Robert的父亲Mendelsson则是一个帮助犹太人逃离德国的地下组…

影片根据著名奥地利画家埃贡席勒（马修·加里瑞 Mathieu Carrière 饰）的生平改编。1912年对于席勒来说并不是一个好年，这一年他邂逅了名为塔特亚娜的十三岁女孩，这个女孩成为了他艺术灵感的来源，可同样的，席勒因为这个女儿，而背上…