男子高中生李聚福相貌平平，成绩中等，和发小于家傲一起在高中过着无忧无虑普普通通的生活。直到转学生林无忌的出现，给李聚福带来了人生的转机，他发现不仅林无忌有着考上大学参加科研的梦想，就连于家傲都有着成为动画导演的梦想。在二…

抗战胜利后，江南女子大学学生从抗战时的大后方校区坐船返回江南，江南女子师范大学校长徐淑芸在码头迎接。军警检查学生携带的进步刊物与学生发生冲突，徐淑芸出面制止，军警举枪对着徐淑芸。